Ninja renegado: Orochimaru
Danzō se entera de la deserción de Orochimaru, y como consecuencia, le dice a Kinoe que vaya a un lugar secreto donde se reunirá con Orochimaru. En otro lugar, Kakashi se enfrenta al ninja renegado, sin embargo, Orochimaru logra escapar, pero queda gravemente herido debido a una explosión que ocurrió en la batalla. Posteriormente, el Tercer Hokage convoca una reunión donde les informa a los ANBU la importancia de Orochimaru y su inmediata captura para que Konoha no esté en peligro. Mientras tanto, Kinoe llega al lugar acordado por Danzo, donde se encuentra con el Clan Iburi para que les brinde ayuda por la situación de Orochimaru.
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