Las vísperas del Gran Torneo / Quien es el mejor peleador de las artes marciales
Krilin, Yamcha, y los demás llegan a la isla de Papaya y esperan Goku, que está teniendo sus problemas. Aparecen en el torneo el Maestro Grulla Tsuru Sen'nin y sus dos mejores alumnos (Los mismos que estafaban a los pueblos con el Jabalí Volador y que Goku desenmasacaró). Justo cuando el plazo de inscripción está a punto de terminar, Goku aparece. A la mañana siguiente queda Inaugurada la 22º Edición del Tenkaichi Budokai y Goku, Krilin, Yamcha van hacia los Tatamis para la primera eliminatoria. El Maestro Roshi desaparece, y Jackie Chun se presenta nuevamente.
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