Un pueblo sin ley. La sombra del clan Fūma
Naruto, Sakura y Jiraiya terminan en una ciudad que es peor que la que los persiguieron. Jiraiya se va y deja a Naruto y Sakura para conseguir comida. En el camino, encuentran a la chica ninja que los atacó antes. Debido a que el ninja está lesionado, Naruto y Sakura pelean contra un ninja del Sonido para salvarla. Luego se enteran de que su nombre es Sasame y que está buscando a su primo Arashi, quien fue con varios miembros de su clan para unirse a Orochimaru para revivir el clan.
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