¡La aparición de visitantes extraños!
Dos forasteros, Mondai y Potcha, vienen a infiltrarse en el pueblo y reúnen sus secretos disfrazándose de Might Guy y Rock Lee, mientras que el verdadero Guy y Lee están en una misión. Son ajenos al hecho de que sus disfraces no engañan a nadie, excepto a Naruto. Tsunade, Sakura y Tenten los encadenan dándoles misiones escandalosas, evitando que aprendan algo. Los verdaderos Lee y Guy vuelven para echar a sus impostores en la distancia y descubren que Naruto nunca se dio cuenta de la verdad.
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