¡Infiltración! ¡La trampa preparada!
En la playa, Anko, aún se encuentra inconsciente y está siendo atendido por Ino. Mientras tanto, Naruto explica su encuentro con Isaribi antes. El episodio continúa de nuevo en el recuerdo repentino de Anko de sus recuerdos. Ella ve a Orochimaru acercarse a ella, diciéndole que el Hokage sabe acerca de sus experimentos. Shino, Naruto e Ino decidieron continuar su misión original: proteger los pagos oficiales y capturar el Kaima (Isaribi). El grupo se dirige a la Isla Demonio (Kikaijima), una isla ubicada en la Tierra del Mar, donde supuestamente reside el Kaima. Anko se despierta y explica que el Kaima (El Demonio del Oceano) es un humano que ha sufrido transmutaciones físicas. Mientras hablan, Yoroi e Isaribi se dirigen bajo el agua a la guarida de Orochimaru.
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