El bosque desconcertante
El bote en el que se encuentra el grupo de Naruto se arrastra sobre una cascada, lo que permite que Naruto, Gantetsu y Todoroki escapen al bosque. Naruto aprende de Gantetsu que el bosque es el escondite de Ninja Desertor, y que solo un Ninja Desertor como él puede encontrar el camino. El grupo de Naruto derrota a uno de los miembros de los Ninjas Desertores, que ataca con una gran máquina con forma de garra. Sakura y Lee se encuentran con algunos huérfanos que se refugian en el bosque.
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