¡Una lección imposible! ¡El dolor del corazón de Tsunade!
Naruto tiene la tarea de combinar el giro y el poder desarrollado en los pasos anteriores, algo con lo que Jiraiya no puede ayudarlo. Mientras intenta hacer ambas cosas, un frágil y enfermizo Orochimaru le pide a Tsunade que le cure sus brazos descompuestos y sin alma, ya que los efectos del Sello de la Muerte del segador le causan un dolor insoportable. Aunque no tiene intenciones de ayudar a Orochimaru debido a que mató a su maestro, Tsunade decide considerar el asunto cuando Orochimaru se ofrece a revivir a su hermano muerto, Nawaki, y a su novio, Dan.
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