Una nueva formación. Ino-Shika-Cho
El Equipo 10 le dice a Naruto que lucharan contra los hermanos y usarán sus habilidades combinadas para inmovilizarlos. Naruto se va para alcanzar a Iruka, quien está luchando contra Mizuki en un viejo edificio para poner a prueba a los instructores de la academia. Se revela que Iruka y Mizuki son amigos de la infancia, aunque Mizuki solo esperaba acercarse al Hokage. Mizuki revela que se ha vuelto más fuerte y ha aprendido nuevas técnicas mientras estuvo en prisión, y destruye el edificio en el que se encuentra
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