La sombra de Orochimaru
Naruto, Iruka y Pakkun se encuentran con la novia de Mizuki, Tsubaki, y ella ha venido a ofrecer ayuda a los tres, sintiéndose responsable de no haberlo detenido antes. Mientras tanto, Shikamaru, Ino y Choji están teniendo problemas para detener a los dos hermanos, y saben que no pueden vencerlos, por lo que se estancan por el tiempo. Mientras tanto, Tsunade descubre un sorprendente secreto sobre Mizuki y Orochimaru, y se va a intervenir.
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